재무설계 절차

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재무설계 절차

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재무설계 절차

재무설계의 절차는 세부적으로 6단계로 진행되며, 크게는 상담 > 분석 > 검토의 과정으로 보실 수 있습니다.

중요한 것은 시간이 지나면서 개인의 니즈와 목표도 함께 변화되기 때문에, 자신의 재무설계안에 대해 정기적인 점검과 보완을 실시해야 합니다.

 

상담

분석

조언

1. 초기단계

기초상담 및 상담분야 결정

재무설계의 진행과정과 재무목표에 대한 이해 및 역할과 의무 결정

2. 수집단계

재무목표수립 및 자료수집

재무목표와 우선순위 결정, 수입/지출내역, 자산내역 등 자료수집

3. 분석단계

재무상태분석 및 평가

재무상태와 현금흐름 분석, 현재 재무적 위치와 재무목표 가능성 분석

4. 설계단계

재무설계안 작성

재무목표 달성을 위한 구체적인 계획 및 실행안을 합의·작성

5. 실행단계

재무설계안의 실행

최종 계획 및 실행안에 따라 자산배분, 지출조정, 상품선택 등의 계획을 실행

6. 점검단계

정기 모니터링

실행 후 진행과정을 정기적으로 점검하고, 변화하는 환경을 반영하여 전략과 계획을 수정·보안

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기입하신 정보는 재무상담 목적으로만 사용되며, 광고 및 정보판매 등 다른 목적으로는 절대 이용하지 않습니다.

모든 상담서비스는 무료로 진행되며, 만 19세 미만인 미성년자의 경우 보호자가 신청하셔야 상담이 가능합니다.

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